歌唱　カバー　青山譲二

(10:37)

「新潟ブルース」　黒沢明とロスプリモス　cover青山譲二

(3:49)

「北の旅人」石原裕次郎　cover青山譲二

(4:6)

「夕焼け雲」千昌夫　cover青山譲二

(3:41)

「城ケ崎ブルース」　黒沢明とロスプリモス　　cover青山譲二

(3:34)

「しのび逢い」尾崎紀世彦　cover青山譲二

(2:52)

「君がすべてさ」　千昌夫　cover青山譲二

(3:33)

青山 新『ハーフムーン・セレナーデ』（アルバム『ときめき』より）

(5:53)

「砂の愛」　前川清　cover青山譲二

(4:56)

「うしろ姿」矢吹健　cover青山譲二

(4:8)

「初恋の詩」フランク永井　cover青山譲二

(4:21)

「もうさよならですか」山岡浩二　cover青山譲二

(3:46)

「そして　めぐり逢い」五木ひろし　cover青山譲二

(3:42)

「小雨のアムール」ロス・プリモス　cover青山譲二

(3:30)

「今度逢えたら」増位山太志郎　cover青山譲二

(3:43)

「夜の銀狐」斉条史郎　cover青山譲二

(3:53)

「おまえに」 フランク永井　cover青山譲二

(3:35)

「想い出迷子」チョー・ヨンピル　cover青山譲二

(4:21)

「ふたつの背中」森本英世　cover青山譲二

(3:59)

「赤い花」　野村将希　cover青山譲二

(3:52)

「流行歌」前川清　cover青山譲二

(3:40)

「あきらめないで」 秋庭豊とアローナイツ　cover青山譲二

(3:32)

「意気地なし」森雄二とサザンクロス　cover青山譲二

(3:53)

「酒は男の子守歌」山川豊　cover青山譲二

(4:2)

「アメリカ橋」山川豊　cover青山譲二

(4:3)

「夕陽燦燦」五木ひろし　cover青山譲二

(4:12)

「愛・ケセラセラ」島津ゆたか　cover青山譲二

(4:42)